报告测算：2026 年国内 AI 基础设施资本开支预计同比增长 103%，达到9320 亿元；2027 年将突破 1.2 万亿元，主要由国内超大规模云厂商、三大
采购逻辑从单路视频结构化 / 目标检测，升级为现场自主智能闭环；不再只看 TOPS，重点看内存 / 显存、长上下文、Agent 运行时、多模型并发、本地工具调用
口径说明：3000 亿 / 5200 亿属于广义边缘智算硬件大盘（边缘算力卡、AI 盒子、边缘服务器、工业智算主板、网关、存储、配套硬件整机，不包含纯软件与云端
AI 产业重心已经从大模型预训练，转向规模化推理落地，推理算力负载占比达到 62.2%，正式超过训练算力成为算力消耗主体；算力架构从单纯堆云端大 GPU 集群，
一、芯片厂商集中上新，抢滩端侧 AI 赛道2026 年下半年进入芯片新品密集发布周期，高通、苹果、英特尔、英伟达、华为、Arm 等巨头集中推出带更强 NPU 的
2026 年国内 AI 产业完成范式切换，竞争重心从 “大模型参数比拼” 转向Token（词元）产能、成本、质量与分层供给，AI 基建不再只是 GPU 集群建设
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