报告测算：2026 年国内 AI 基础设施资本开支预计同比增长 103%，达到9320 亿元；2027 年将突破 1.2 万亿元，主要由国内超大规模云厂商、三大电信运营商的算力建设投入构成。
核心要点
1. 投资口径：统计范围为 AI 基建资本开支（算力服务器、智算中心、配套网络等硬件建设投入），并非 AI 软件、模型研发总投入。主体包含阿里、腾讯、百度、字节、华为及国内运营商。
2. 中美差距：即便国内增速迅猛，当前中国 AI 基建投入规模仅为美国 AI 数据中心投资的15%–20%，美国 AI 基建投资体量显著更高。
3. 增长不确定性：2026 下半年至 2027 年投资扩张趋势明确，但增速受芯片供给、电力能耗指标、商业化回报节奏约束，存在波动风险。
4. 产业主线：万亿级投入直接利好国产 AI 芯片、算力板卡、服务器、高速光模块、液冷散热、智算机房配套产业链，边缘算力、行业场景算力（工地、光伏、明厨亮灶等）同步受益。
总结
国内 AI 算力资本开支进入高速扩张周期，2027 年万亿级投资落地，会持续拉动国产算力硬件替代需求；但同时行业面临高资本投入、回报周期长的压力，后续算力租赁、行业 AI 落地变现能力，将决定厂商持续扩产的可持续性。
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